aller au bout de vos projets !
OSEZ
Optimisez votre patrimoine pour sécuriser votre avenir !
Je vous aide à définir vos objectifs et mettre en place les stratégies pour les atteindre avec une approche personnalisée.
Préparer la retraite, prévoir le financement des études des enfants, payer moins d'impôts, anticiper les successions etc., je vous conseille des solutions sur mesure.
Profitez de 2 rendez-vous gratuits pour définir vos objectifs et stratégies d'investissement.
Contactez-moi pour démarrer votre projet !
RDV 1
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Recueillir, définir et prioriser l'ensemble de vos objectifs
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Comprendre votre situation financière et fiscale
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Réaliser votre bilan patrimonial
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Document d'entrée en relation
RDV 2
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Présentation de votre étude personnalisée
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Définition de votre profil de risques et profil ESG
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Plan stratégique
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Présentation et sélection des partenaires
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Lettre de mission
RDV 3
RDV 4
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Reprise de vos objectifs
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Présentation des solutions adaptées
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Signature des contrats
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Sélection du partenaire
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Rapport d'adéquation
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Suivi de votre évolution personnelle (mariage, naissance, succession…) et professionnelle (évolution de vos revenus)
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Adaptation aux évolutions de marchés
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Veille juridique et fiscale active
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Rapport de suivi
Analyse de situation
Préconisations
Solutions adaptées
Suivi dans la durée
MES SERVICES
60% des Français ont des difficultés à préparer leur retraite, en raison d'une épargne insuffisante et d’un manque d'information sur les solutions adaptées pour compléter leurs revenus futurs.
Sur 33 millions de Français 32 millions ne sont pas accompagnés.
Plus de 50% des Français ont un projet d’investissement immobilier, mais beaucoup ne connaissent pas les leviers fiscaux qui peuvent optimiser leur rentabilité (ex : Denormandie, déficit foncier).
70% des Français ignorent les avantages de l’assurance-vie en matière de transmission de patrimoine, un outil clé pour la planification successorale et la réduction des droits de succession.
Les Français héritent en moyenne de 100 000 € chacun, mais près de 30% de cette somme part en frais de succession. Une bonne planification patrimoniale permet de réduire cet impact.
La France est l’un des pays où le taux d’imposition est parmi les plus élevés d’Europe. Il existe des dispositifs permettant d'utiliser vos impôts pour vous constituer du patrimoine.
85% des Français ont une épargne inférieure à 100 000 €, ce qui montre qu’une grande partie de la population n’a pas de patrimoine conséquent ou bien diversifié. Cela souligne l'importance d'une gestion patrimoniale adaptée.
L’indépendance financière commence par la gestion de son patrimoine. - Suze Orman